—————–
บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้นำในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์ ที่เน้นสินเชื่อที่มีที่ดินเป็นหลักประกัน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี 6 เดือน
จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50-7.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วัตถุประสงค์การขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการสินเชื่อจากประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน 140 ล้านบาท และ เพื่อใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ PUEAN225A จำนวน 40 ล้านบาท
คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2568 และ คาดว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 เมษายน 2568
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
-บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
-บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
-บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
