สรุปมุมมองเศรษฐกิจ และกองทุนน่าสนใจปี 2567
จาก 3 มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลก ชี้ว่าตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดีน่าลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ยังคงขยายตัวและการส่งออกมีโอกาสเติบโตจากตลาดหลัก แนะนำลงทุนในกองทุนหุ้นไทยที่ใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก และกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ และอะไรที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มุมมองและคำแนะนำ “ตลาดตราสารหนี้”
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครั้งแรกของ FED ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีความผันผวนได้บ้าง อาจทำให้เกิดแรงเทขายขึ้นได้เป็นระยะ ตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมาได้เช่นกัน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยปรับขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าลงทุนมากขึ้น ดังนั้นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนมีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้อีก และการปรับอายุคงเหลือเฉลี่ยกองทุนด้วยกลยุทธ์เชิงรุกช่วยเพิ่มโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุนได้จากความผันผวนของตลาดตลอดปี
o.
มุมมองและคำแนะนำ “ตลาดตราสารทุน”
แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของ FED ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นประเทศกำลังพัฒนา
ด้านหุ้นไทยจะได้รับผลบวกจากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน รวมถึงค่าเงินบาทที่เริ่มมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้น และมีเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อหุ้นไทย
5 ธีมการลงทุนที่น่าสนใจ
การลงทุนในตราสารหนี้เพราะได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยสหรัฐกลับตัวเป็นขาลง
การลงทุนในตลาดประเทศกำลังพัฒนาซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัว
การลงทุนหุ้นคุณภาพสูงที่มีหนี้อยู่ในระดับต่ำ มีอัตราการทำกำไรสูง มีกระแสเงินสดดี และมีความทนทานในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ดี
การลงทุนในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกโดดเด่นเฉพาะตัว เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ที่ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่มีแนวโน้มเติบโตได้สูงกว่าตลาดโดยรวม รวมถึงปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวเกี่ยวกับ AI และการฟื้นตัวของตลาดเซมิคอนดักเตอร์
การลงทุนในหุ้นไทยที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี
คำแนะนำการจัดพอร์ตปี 2567
ควรให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้
คำแนะนำการจัดพอร์ตปี 2567
การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายและลงทุนตามธีมที่โดดเด่นจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตที่ดีของพอร์ตการลงทุนในระยะยาวได้
